Cotiza, compara y cierra más rápido.
Lleva cada negocio en un tablero, arma la comparación de aseguradoras en minutos y envíala por WhatsApp. Cuando el cliente acepta, la póliza se emite en un clic.
Cada negocio, en la etapa en que va
Prospectos nuevos y clientes actuales en un tablero: Nuevo, Contactado, Cotizado, Negociación, Ganado y Perdido. Arrastras la tarjeta cuando avanza.
- De dónde llegó cada prospecto
- Fecha del próximo seguimiento
- Filtra por asesor
- Exporta a Excel
Una opción por aseguradora, lista para enviar
Agrega las opciones de cada aseguradora con su prima, deducible y coberturas, y envíale la comparación al cliente por WhatsApp o por correo, con un PDF que lleva el logo de tu agencia.
- PDF con tu logo y tus datos de contacto; la opción más económica queda destacada
- El mensaje con las opciones y el enlace al PDF ya va escrito
- Estados: borrador, enviada, aceptada, rechazada o vencida
- Ves todas tus cotizaciones abiertas en una lista
Si acepta, emites sin volver a digitar
Cuando el cliente elige una opción, la póliza se crea con el ramo, la aseguradora y la prima de la cotización. Si era un prospecto, queda creado como cliente.
- El negocio pasa a Ganado
- La renovación queda agendada con la fecha de fin de vigencia
- Todo queda en el historial
Descubre a quién venderle más dentro de tu cartera
Polizo revisa a todos tus clientes y te muestra las pólizas que podrías ofrecerles, con prioridad y la razón de cada una. Cotizas o descartas con un toque.
- Filtra por ramo: Vida, Salud, Hogar, Exequial…
- Prioridad alta primero
- Ves qué datos faltan para encontrar más oportunidades
Lo que nos preguntan de ventas y cotizaciones.
¿Se conecta con las aseguradoras para cotizar automáticamente?
Las opciones las ingresas tú con lo que te da cada aseguradora. Si quieres un multicotizador conectado, lo configuramos como servicio adicional según tu país.
¿Puedo cotizar a alguien que todavía no es cliente?
Sí. Lo registras como prospecto en un negocio nuevo y, si acepta, queda creado como cliente con su póliza.
Funciona mejor con
Clientes y portal
La ficha completa de cada cliente y un portal para que él mismo se atienda.
Ver cómo funciona →Comisiones y reportes
Cuánto te debe cada aseguradora, cuánto produce cada asesor y cómo vas.
Ver cómo funciona →Lía, asistente con IA
Redacta mensajes, resume clientes y lee el PDF de tus pólizas.
Ver cómo funciona →Tu próxima renovación ya tiene fecha. Que no se te pase.
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