Todo sobre tu cliente, en una sola ficha.
Pólizas, documentos, pagos, siniestros, familia, vivienda y vehículos en un solo lugar. Y un portal con el logo de tu agencia donde tu cliente consulta, paga y reporta sin llamarte.
Antes de llamar, ya sabes todo
Cada cliente tiene su ficha con datos de contacto, pólizas vigentes y vencidas, cuotas, siniestros, negocios en curso, documentos y el historial de todo lo que le has enviado.
- Datos personales o de empresa, familia, vivienda y vehículos
- Prima anual, ramos cubiertos y oportunidades de un vistazo
- Asigna el asesor que lo atiende
- Historial: mensajes, pagos, cambios y notas
Ve lo que tiene contigo y lo que le falta
Con la edad, la familia, la vivienda, los vehículos o el tipo de empresa, Polizo arma el mapa de protección del cliente y te dice qué seguro le falta y por qué tendría sentido ofrecérselo.
- Ramos asegurados y ramos por ofrecer
- La razón de cada sugerencia, en palabras simples
- Cotiza desde la misma ficha
Tu cliente completa su información desde el celular
Envíale un formulario por WhatsApp o correo para que llene sus datos, su familia, sus vehículos o sus beneficiarios. Tú revisas lo que envió antes de guardarlo en su ficha.
- Eliges qué secciones pedir
- Sirve también para prospectos que aún no son clientes
- Nada se guarda sin tu revisión
Un espacio con tu marca donde tu cliente se atiende solo
Activa el portal y tu cliente entra con su número de documento y un código que le llega al correo. Ahí ve sus pólizas y documentos, sube los comprobantes de pago y reporta siniestros.
- Con el logo, el WhatsApp y el correo de tu agencia
- Te avisa al instante cuando el cliente sube algo
- Tú decides qué documentos ve
- Lo desactivas o regeneras el enlace cuando quieras
Un saludo a tiempo fideliza más que un descuento
Polizo te recuerda los cumpleaños y aniversarios de tus clientes. Elige si el saludo sale solo por correo o si prefieres enviarlo tú por WhatsApp con un mensaje listo.
- Cumpleaños del cliente y aniversario como cliente
- Lía te ayuda a personalizar el saludo
- Queda registrado que ya lo saludaste
Empiezas con la cartera que ya tienes
Sube el Excel o CSV que ya usas y Polizo reconoce las columnas más comunes. Si prefieres, descarga la plantilla con listas desplegables y fechas validadas para equivocarte menos.
- Clientes, pólizas, aseguradoras y vigencias en minutos
- Las pólizas repetidas se omiten
- Exporta toda tu cartera a Excel cuando quieras
Lo que nos preguntan de clientes y portal.
¿Mi cliente necesita instalar algo para usar el portal?
No. Abre el enlace en el navegador del celular o del computador, escribe su número de documento y el código que le llega al correo.
¿Qué ve mi cliente en el portal?
Sus pólizas vigentes, las cuotas pendientes, los documentos que tú marques como visibles y sus siniestros. No ve notas internas ni comisiones.
¿Puedo traer los clientes de otro sistema?
Sí. Exporta tu información a Excel o CSV y súbela en Importar. Si tu archivo es muy distinto, escríbenos y te ayudamos.
Funciona mejor con
Ventas y cotizaciones
Tablero de negocios, cotizaciones comparativas y venta cruzada.
Ver cómo funciona →Renovaciones
Avisos antes de cada vencimiento y el mensaje para tu cliente ya escrito.
Ver cómo funciona →Siniestros
Acompaña cada reclamación hasta el pago, con documentos y alertas.
Ver cómo funciona →Tu próxima renovación ya tiene fecha. Que no se te pase.
Crea tu cuenta, sube tu Excel y mañana recibes tu primera alerta. 14 días gratis, sin tarjeta.